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盛世创富:弃风数据持续好转 风电板块进入配置期

文章出处:北京盛世创富投顾在第九届中国(无锡)国际新能源大会暨展览会开幕式上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军表示,中国已经成为全球可再生能源利用量最大的国家

文章出处:北京盛世创富投顾

在第九届中国(无锡)国际新能源大会暨展览会开幕式上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军表示,中国已经成为全球可再生能源利用量最大的国家,下一步将提高新能源利用水平,建立光伏发电、预警及投资体系,适时启动绿色证书强制约束交易,协调完善风电光伏发电价格政策,力争实现光伏发电2020年用电侧平价上网的目标。

近年来,在全行业的共同努力下,中国的新能源发展取得举世瞩目的成就,在国际上的地位也在不断提高,水电、风电、光伏发电装机规模均已连续多年稳居世界第一。今年新能源在A股市场遭到反复炒作,但是风电行业始终被市场遗忘,根据最新公布的数据,风电行业数据持续改善,明年将迎来景气复苏。

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根据中电联公布的数据,前三季度新增并网9.7GW,累计并网容量达157GW,电设备利用小时数达1386小时,同比增长135小时。三季度单季利用小时402小时,同比增长66小时,三季度利用小时提升较上半年更为明显。具体到9月份,单月发电利用小时141小时,同比增长32小时,增幅高于三季度平均水平。单季度拆分,Q1-Q3弃风率分别为16.4%、11.1%、8.7%,前三季度全国弃风量29.6TWh(同比减少10.3TWh),弃风率同比下降6.7个百分点,实现弃风电量和弃风率“双降”。

自2015年风电装机规??焖僭龀ず?当年新增并网33GW),弃风限电率快速攀升,到2016年中开始逐渐好转,弃风最严重的地方主要集中在中国三北地区尤其甘肃、新疆和东北三省。风电利用率好转主要因为红色预警政策以及跨省跨区交易落实风电消纳两项政策出台,这两项政策明显改善了弃风限电供需格局。随着弃风率的快速下降,北方红色预警六省总弃风率较低的省份明年有望移出红色预警名单,政策约束松绑。

通过火电机组灵活改造提升调峰能力、特高压通道的建设和批量投运、通过风电供暖扩大消纳等,弃风步入持续改善通道,弃风的改善,使风电运营商的盈利情况逐步改善。国家能源局提出2017年新增建设规模30.65GW,电价调整政策规定2018年1月1日之前核准并于2019年12月31日之前开工建设的项目执行原电价,开发商为了锁定更高的电价有一定的动力,海上风电高速增长将贡献一部分增量。

供给方面,在连续两年装机同比下滑的情况下,制造业产能也在逐步退出市场,以风电机组制造商为例,风电机制制造商已经由高峰期的60多家降低到现在的20多家,预计将会继续减少。多个省份出台政策在保障风电可利用小时数的基础上,推动风力发电直接参与电力交易。

政策面,2016年11月公布《风电发展“十三五”规划》仍然维持2015年海上风电装机容量达到5GW规划目标不变,而完成率仅为20%,重点推动江苏、浙江、福建、广东四省的海上风电建设,累计并网规模占全国规划规模90%,同时积极推动天津、河北、上海、海南、辽宁等地区的海上风电建设。到2020年,全国海上风电开工建设规模达到10.05GW,力争累计并网容量达到5GW以上,十三五期间拥有CAGR将近40%的增长空间。

经过两年的沉淀,随着弃风率持续好转,产能去化使企业盈利好转,行业供需改善,风电行业明年或将迎来复苏,可关注下列个股:

金风科技(002202):全球风机龙头,国内市占率遥遥领先。2016年公司市场份额27.1%,连续六年排名第一。风机大型化趋势明显,2.0MW、2.2MW、2.5MW订单占比达85%,同比增长17个百分点。公司目前已研发多种3MW以上的大功率风机,技术领先顺应行业需求趋势,有利提升国内外市场占有率。

天顺风能(002531):全球最具规模的风力发电塔架专业制造企业之一,与全球知名主机厂长年保持合作,公司塔架海外营收占比高于60%,目前积极拓展国内风塔业务,及风场运营、叶片等新业务。

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